1 鈦白粉行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析
1.1 國(guó)家新經(jīng)濟(jì)政策接連出臺(tái)
1.1.1 出口退稅政策調(diào)整
我國(guó)從 2007年7月1日起 鈦白粉及其制品出口退稅率由13%降至0，退稅率的下調(diào)使得鈦白粉的出口價(jià)格需提高1500~2000元/t才能維持原有的盈利，對(duì)于出口均價(jià)在10000元/t 左右的銳鈦型鈦白粉產(chǎn)品來(lái)說(shuō)是一個(gè)較大的考驗(yàn)。出口價(jià)格的上調(diào)意味著國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的下降，出口退稅政策的調(diào)整對(duì)鈦白粉行業(yè)的出口造成重大的沖擊。
此次鈦白粉出口退稅政策調(diào)整是基于兩方面的因素：首先，抑制高污染、高能耗和資源型產(chǎn)品出口，硫酸法鈦白粉難辭其咎；再者，緩和已出現(xiàn)的潛在的國(guó)際貿(mào)易沖突。自 2006 年以來(lái)，我國(guó)低價(jià)硫酸法鈦白粉大量涌入國(guó)際市場(chǎng)，導(dǎo)致相關(guān)國(guó)家開(kāi)始關(guān)注中國(guó)高速增長(zhǎng)的鈦白粉生產(chǎn)及出口，引起多起國(guó)際貿(mào)易訴訟糾紛。
隨著出口退稅政策的調(diào)整，對(duì)于具有成本優(yōu)勢(shì)的我國(guó)硫酸法鈦白粉企業(yè)來(lái)說(shuō)，增加出口份額的難度變得更大；同時(shí)我國(guó)從鈦白粉的凈進(jìn)口到凈出口國(guó)的轉(zhuǎn)變難度更為加大。
1.1.2 加工貿(mào)易政策調(diào)整
從2007年8月23日開(kāi)始，我國(guó)對(duì)加工貿(mào)易企業(yè)實(shí)施進(jìn)出口加工貿(mào)易限制，并對(duì)限制類(lèi)商品實(shí)施保證金實(shí)轉(zhuǎn)臺(tái)帳制度，涉及的產(chǎn)品以塑料和涂料為主。此外，為了進(jìn)一步優(yōu)化我國(guó)出口商品結(jié)構(gòu)，抑制低附加值、低技術(shù)含量產(chǎn)品出口，推進(jìn)加工貿(mào)易轉(zhuǎn)型升級(jí)，實(shí)現(xiàn)外貿(mào)增長(zhǎng)方式的轉(zhuǎn)變，自 2008年1月21日起 ，包括鈦白粉在內(nèi)共計(jì)589個(gè)10位海關(guān)編碼商品，被列為新一批貿(mào)易禁止類(lèi)商品目錄。這些重大政策無(wú)疑將對(duì)鈦白和整體涂料市場(chǎng)和涂料制品的生產(chǎn)和出口產(chǎn)生重大的影響。
1.1.3 環(huán)保及節(jié)能減排政策調(diào)整
近年隨著國(guó)家環(huán)保法規(guī)的實(shí)施和監(jiān)管政策的不斷出臺(tái)，特別是去年國(guó)務(wù)院《節(jié)能減排綜合工作方案》的出臺(tái)，鈦白粉行業(yè)生產(chǎn)和發(fā)展受到日益嚴(yán)格的約束和限制，作為污染大和能耗高的鈦白生產(chǎn)企業(yè)壓力很大。短期來(lái)看，雖然幾項(xiàng)政策將直接導(dǎo)致鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)成本的上升和經(jīng)濟(jì)效益的下降，部分中小企業(yè)可能面臨淘汰出局的困境，中國(guó)的鈦白粉行業(yè)出口將受到嚴(yán)重影響；但從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，這對(duì)我國(guó)實(shí)現(xiàn)外貿(mào)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和推動(dòng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展具有積極的推進(jìn)作用。
1.2 國(guó)內(nèi)鈦白行業(yè)發(fā)展概況
由于硫酸法鈦白粉生產(chǎn)技術(shù)日漸成熟，生產(chǎn)鈦白粉的鈦礦資源相比又具有成本低廉、供應(yīng)較充足的優(yōu)勢(shì)，硫酸法工藝路線已占據(jù)我國(guó)鈦白粉生產(chǎn)的絕對(duì)主流地位，這也是我國(guó)近年來(lái)鈦白粉產(chǎn)能和產(chǎn)量迅猛增長(zhǎng)的主要因素。到2007年末，我國(guó)鈦白粉總產(chǎn)能可接近130萬(wàn)t/a，其中硫酸法工藝約占總產(chǎn)能的98.8%，***化法工藝約占1.2%。在原料價(jià)格相對(duì)偏高的前提下，國(guó)內(nèi)硫酸法鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)具備相對(duì)較強(qiáng)的成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
近年來(lái)，我國(guó)鈦白粉行業(yè)發(fā)展速度驚人，新建、擴(kuò)建項(xiàng)目紛紛上馬，產(chǎn)能迅速擴(kuò)大，產(chǎn)量大幅提高。2000~2006年鈦白粉產(chǎn)能、產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率分別高達(dá)32%和26%，明顯高于同期化工行業(yè)的增長(zhǎng)率，尤其2003年以后鈦白粉產(chǎn)能、產(chǎn)量年增長(zhǎng)率分別達(dá)到最高值。2007年產(chǎn)能和產(chǎn)量分別達(dá)到了130萬(wàn)t/a 和100萬(wàn)t/a，居世界第二位，約占世界總量的24%和26%（表一）。預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)鈦白粉產(chǎn)能高速增長(zhǎng)的勢(shì)頭還將維持4~6 年，企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)將更為激烈，利潤(rùn)空間進(jìn)一步被壓縮。
表1 2007 年來(lái)我國(guó)鈦白粉產(chǎn)能分布情況 單位：萬(wàn) t/a
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區(qū) 域
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產(chǎn) 能
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硫酸法
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***化法
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華南
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25
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/
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西南
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30
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/
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華中
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25
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/
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華東
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40
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/
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其他
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7
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1.5
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全國(guó)
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127
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1.5
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1.3 企業(yè)整體水平不斷提升
2007 年末我國(guó) 70 余家鈦白粉企業(yè)平均生產(chǎn)規(guī)模約為2.3萬(wàn)t/a ，明顯高于2005年1.56 萬(wàn)t/a 和2006年的1.92 萬(wàn)t/a 。一些擴(kuò)產(chǎn)、新建鈦白粉裝置規(guī)模達(dá)到5萬(wàn)t/a以上 ，企業(yè)最大規(guī)模已超過(guò)10萬(wàn)t/a 。雖然國(guó)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)能不斷增大，但真正形成規(guī)模的并不多。 2007年末國(guó)內(nèi)企業(yè)中生產(chǎn)量在2萬(wàn)t/a 以上的企業(yè)有16家，但生產(chǎn)量在5萬(wàn)t/a 以上的企業(yè)只有3家。鈦白粉行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)眾多，產(chǎn)能分布較散、規(guī)模效益較差，這些都在制約著整個(gè)行業(yè)的健康發(fā)展。
近年來(lái)，各企業(yè)為提高鈦白粉的生產(chǎn)能力，除進(jìn)行裝置擴(kuò)能外，還大量采用新技術(shù)和新設(shè)備。
1.4 產(chǎn)業(yè)重心向中西部鈦原料豐富地區(qū)轉(zhuǎn)移
進(jìn)入21世紀(jì)，我國(guó)鈦白工業(yè)發(fā)展進(jìn)入了新的發(fā)展時(shí)期，鈦白粉行業(yè)重心逐步向鈦原料豐富的中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移。近年中西部湖南、湖北、廣東、廣西、云南和四川攀西地區(qū)陸續(xù)新建、擴(kuò)建鈦白粉裝置達(dá)20多家，產(chǎn)能超過(guò)70萬(wàn)t，預(yù)計(jì)2007~2010年，國(guó)內(nèi)鈦白粉產(chǎn)能增加量的70%將集中在中西部原料產(chǎn)區(qū)。
國(guó)際鈦鐵礦價(jià)格持續(xù)走高為硫酸法鈦白粉的發(fā)展帶來(lái)了機(jī)遇，加之中西部地區(qū)有豐富的煤炭、鈦鐵礦資源，以及西部大開(kāi)發(fā)政策的落實(shí)，為發(fā)展硫酸法鈦白粉提供了得天獨(dú)厚的條件。目前已有多個(gè)大型鈦白粉項(xiàng)目在西部建成投產(chǎn)或正在建設(shè)，這些大型項(xiàng)目的建設(shè)將加速中國(guó)鈦白粉行業(yè)向規(guī)?；l(fā)展。但也應(yīng)清醒看到：相比世界鈦白粉第一大生產(chǎn)國(guó)——美國(guó)在進(jìn)行鈦白粉裝置整合后，僅有生產(chǎn)廠家 9 家， 2006 年總產(chǎn)能為 154 萬(wàn) t ，其總生產(chǎn)能力在呈現(xiàn)下降，集約經(jīng)營(yíng)度卻在提高，因此我國(guó)的這種分散競(jìng)爭(zhēng)格局不利于資源的合理配置與利用。
1.5 國(guó)內(nèi)鈦白粉需求穩(wěn)步增長(zhǎng)
近年來(lái)，我國(guó)鈦白粉表觀消費(fèi)量以年均大于 10% 左右的速度增長(zhǎng)，鈦白粉市場(chǎng)一直以油漆 /涂料、塑料和造紙三大系列的制品為主。目前在各領(lǐng)域的應(yīng)用比例正在不斷變化。預(yù)計(jì)到 2010 年僅建材、油漆行業(yè)對(duì)鈦白粉的需求量將達(dá)到 100 萬(wàn) t ；造紙、電器行業(yè)中對(duì)鈦白粉需求量也將有大幅度的增長(zhǎng)，也將達(dá)到 100 萬(wàn) t 。此外，包裝、日化、印染、醫(yī)療、日常生活用品等領(lǐng)域?qū)︹伆追鄣男枨罅恳矊⒉粩嘣鲩L(zhǎng)，近年隨著我國(guó)鈦白粉產(chǎn)能、產(chǎn)量的迅速提升，鈦白粉進(jìn)口量大幅減少，自給率明顯提高。 2007 年鈦白粉國(guó)內(nèi)自給率超過(guò) 90% 以上，且出口量一直攀升。目前除高檔和少量專(zhuān)用型鈦白粉需進(jìn)口外，我國(guó)鈦白粉產(chǎn)量已基本能滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)下游消費(fèi)需求，基本具備了自給能力。
1.6 原料供應(yīng)問(wèn)題較多
1.6.1 鈦礦
近幾年，我國(guó)的鈦礦市場(chǎng)持續(xù)走俏，供求關(guān)系嚴(yán)重失衡，普通鈦精礦的行情呈畸形發(fā)展，一方面其品質(zhì)雜亂低下，另一方面價(jià)格卻一路上揚(yáng)，從前幾年的每噸數(shù)百元瘋漲至 2007 年的 1700~1900 元 /t 的歷史最高水平。即便如此，一些鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)仍然面臨鈦礦供應(yīng)不上而被迫限產(chǎn)或短期停產(chǎn)的窘境。如此形勢(shì)迫使眾多企業(yè)轉(zhuǎn)向國(guó)際鈦礦市場(chǎng)，除澳大利亞以外，還多渠道尋求越南、印尼等南亞國(guó)家的資源，收到非常明顯的成效。全國(guó)的鈦礦進(jìn)口量逐月大幅上升， 2007 年進(jìn)口鈦精礦突破了 100 萬(wàn) t 。進(jìn)口鈦礦數(shù)量的劇增，大大緩和了全行業(yè)供求緊張的局面，也在總體上提高了鈦原料的品質(zhì)。預(yù)期未來(lái)一段時(shí)間價(jià)格總體將繼續(xù)維持在高價(jià)位上運(yùn)行。
1.6.2 硫酸
硫酸也是鈦白工業(yè)所用的兩種主要原料的另一種。隨著清潔化生產(chǎn)水平的提高，我國(guó)硫酸工業(yè)所用的原料在明顯變化，硫磺已成為其主體。但我國(guó)硫磺資源很少，靠從國(guó)外大量進(jìn)口。去年以來(lái)，國(guó)際硫磺市場(chǎng)價(jià)格連續(xù)提升，致使國(guó)內(nèi)硫酸生產(chǎn)一直在原料高價(jià)位下進(jìn)行。在下游領(lǐng)域，化肥工業(yè)是硫酸的最大消費(fèi)行業(yè)，消費(fèi)量占硫酸總產(chǎn)量的 2/3 以上，近年化肥工業(yè)迅猛發(fā)展，形成了提升硫酸價(jià)格的最大支撐因素之一。
2 鈦白粉行業(yè)存在問(wèn)題
我國(guó)鈦白工業(yè)向規(guī)?；⒓夹g(shù)化發(fā)展的同時(shí)，仍存在著制約鈦白粉行業(yè)進(jìn)步的一些困擾因素主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
2.1 發(fā)展存在一定的盲目性
近幾年，由于各鈦白生產(chǎn)企業(yè)都紛紛擴(kuò)大產(chǎn)能，造成短期內(nèi)供過(guò)于求后又停車(chē)、限產(chǎn)，形成嚴(yán)重浪費(fèi)。雖然目前國(guó)際市場(chǎng)需求較為旺盛，但盲目競(jìng)爭(zhēng)使各企業(yè)在出口中繼續(xù)相互壓價(jià)。由于很多鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)的趨利性與盲目性，造成整個(gè)行業(yè)不健康發(fā)展，惡性競(jìng)爭(zhēng)很難使得我國(guó)鈦白粉企業(yè)獲得出口產(chǎn)品的定價(jià)權(quán)。
2.2 國(guó)內(nèi)鈦白粉產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不盡合理
硫酸法制造鈦白粉不僅能耗高而且污染較嚴(yán)重，已逐漸被發(fā)達(dá)國(guó)家淘汰。我國(guó)也制定出《化工行業(yè)準(zhǔn)入條件》等政策以限制其發(fā)展。目前，我國(guó)的鈦白粉行業(yè)被劃分入限制發(fā)展行業(yè)。根據(jù)鈦白粉行業(yè)中長(zhǎng)期規(guī)劃，硫酸法鈦白粉比例逐步被***化法替代，比例應(yīng)當(dāng)逐年降低，但由于措施執(zhí)行不力，鈦白粉行業(yè)發(fā)展勢(shì)頭無(wú)法得到有效遏制，投資相對(duì)高、低能耗、低污染的***化法鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展依舊壓力巨大。
盡管自主努力、積極向上是我國(guó)鈦白工業(yè)發(fā)展主流，但近年來(lái)我國(guó)鈦白粉行業(yè)同質(zhì)化低水平盲目擴(kuò)大產(chǎn)能的現(xiàn)象非常普遍，使原來(lái)就不合理的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更加失衡，造成行業(yè)內(nèi)低水平、低技術(shù)含量的產(chǎn)品比重過(guò)大，市場(chǎng)份額擴(kuò)張的速度低于企業(yè)規(guī)模擴(kuò)展速度，導(dǎo)致優(yōu)勢(shì)產(chǎn)能的擴(kuò)張，沒(méi)有達(dá)到有效的市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)，造成低端產(chǎn)品國(guó)內(nèi)市場(chǎng)過(guò)剩、而高端產(chǎn)品國(guó)內(nèi)市場(chǎng)短缺，進(jìn)口量進(jìn)一步加大。
2.3 貿(mào)易環(huán)境的變化和遭遇國(guó)外反傾銷(xiāo)制裁的風(fēng)險(xiǎn)增加
2007年，歐盟 REACH 法規(guī)已正式生效，其中涉及到我國(guó)石油和化工行業(yè)的產(chǎn)品達(dá)到 1200 多種。由于繁瑣的檢測(cè)手續(xù)、較高的檢測(cè)費(fèi)用，以及各種環(huán)保、科技壁壘，使得我國(guó)化工產(chǎn)品向歐盟的出口將面臨很大困境。而一旦出口受挫，本已產(chǎn)能過(guò)剩的鈦白粉產(chǎn)品將面臨巨大的銷(xiāo)售壓力，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)將極為艱難。
3．今后鈦白粉行業(yè)的發(fā)展思考
針對(duì)鈦白粉行業(yè)面臨的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)和對(duì)未來(lái)發(fā)展思路的梳理，我們提出一些發(fā)展對(duì)策以供同行管理者參考。
3.1 積極應(yīng)對(duì)出口退稅率政策
出口退稅的取消對(duì)鈦白粉行業(yè) 2008 年的運(yùn)行仍將有著較大的負(fù)面影響，在出口減少的預(yù)期下，鈦白粉價(jià)格在今年上半年可能會(huì)有些波動(dòng)，但仍將會(huì)維持高位。
面對(duì)利潤(rùn)的可能下降，鈦白粉出口企業(yè)可通過(guò)加大國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售力度、提高一般貿(mào)易出口價(jià)格、開(kāi)展或擴(kuò)大加工貿(mào)易生產(chǎn)規(guī)模等幾種方式，達(dá)到減損的目的。同時(shí)，鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)通過(guò)適當(dāng)調(diào)整相應(yīng)產(chǎn)品價(jià)格，對(duì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等進(jìn)行創(chuàng)新調(diào)整，節(jié)約挖潛、增收節(jié)支等措施積極予以應(yīng)對(duì)，做好相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備，為客戶(hù)提供增值服務(wù)；主動(dòng)與客戶(hù)協(xié)商提高報(bào)價(jià)、提高產(chǎn)品議價(jià)能力；嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，壓縮成本，最大限度地降低此次退稅率取消以后帶來(lái)的不利影響。
3.2 積極開(kāi)發(fā)專(zhuān)用、高端產(chǎn)品
目前，國(guó)內(nèi)鈦白粉產(chǎn)品以低端通用型產(chǎn)品占據(jù)市場(chǎng)主流，而高品質(zhì)產(chǎn)品、專(zhuān)用產(chǎn)品品種少，市場(chǎng)開(kāi)發(fā)力度不夠。
根據(jù)目前的市場(chǎng)情況及硫酸法裝置的特點(diǎn)，科研開(kāi)發(fā)的重點(diǎn)首先是提高通用型鈦白粉的產(chǎn)品質(zhì)量，同時(shí)開(kāi)發(fā)滿(mǎn)足不同要求的新產(chǎn)品，有效避開(kāi)在低檔產(chǎn)品領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)；其次是著眼于未來(lái)的發(fā)展，在健全小試、中試裝置的基礎(chǔ)上，充分發(fā)揮小試、中試和后加工領(lǐng)域的協(xié)同作用，開(kāi)發(fā)市場(chǎng)前景好、具有較高附加值的產(chǎn)品新牌號(hào)。具備一定綜合優(yōu)勢(shì)的企業(yè)應(yīng)向金紅石型專(zhuān)用高檔產(chǎn)品方向發(fā)展，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新，不斷提高產(chǎn)品品質(zhì)和綜合性能，以替代進(jìn)口；中型企業(yè)應(yīng)立足走差異化發(fā)展道路，開(kāi)發(fā)中檔精細(xì)、專(zhuān)用產(chǎn)品，以適應(yīng)國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)的需求。
關(guān)于新型鈦白粉品種的深度開(kāi)發(fā)和應(yīng)用，一些企業(yè)可以在以下方面進(jìn)行工作。急待開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品有：（1）漿狀鈦白產(chǎn)品；（2）高檔裝飾專(zhuān)用紙用鈦白；（3）化纖專(zhuān)用鈦白；（4）食品添加專(zhuān)用二氧化鈦；（5）包核二氧化鈦等。
3.3 廣開(kāi)渠道，實(shí)現(xiàn)原料的多元化戰(zhàn)略
鈦礦資源是不可再生的戰(zhàn)略資源。解決原料長(zhǎng)期穩(wěn)定的供應(yīng)，是我國(guó)鈦白粉工業(yè)未來(lái)發(fā)展的基礎(chǔ)。為降低生產(chǎn)綜合成本，特別是由于國(guó)際市場(chǎng)硫磺價(jià)格猛漲，國(guó)內(nèi)部分地區(qū)硫酸價(jià)格已經(jīng)突破 100~120 美元 /t 。在此情況下，擴(kuò)大使用二氧化鈦含量更高的酸溶性鈦渣和富鈦礦將成為必然選擇。有計(jì)劃合作在攀枝花地區(qū)興建年產(chǎn) 50 萬(wàn) t 級(jí)鈦渣的原料基地；同時(shí)，我國(guó)企業(yè)應(yīng)進(jìn)一步加大從東南亞、澳大利亞、南非等進(jìn)口鈦渣、鈦礦的采購(gòu)量?？梢灶A(yù)計(jì)，未來(lái)***化法工藝所用的高鈦渣預(yù)計(jì)將主要通過(guò)開(kāi)發(fā)大型天然金紅石生產(chǎn)基地來(lái)實(shí)現(xiàn)。
3.4 行業(yè)加快重組整合步伐，逐步向集團(tuán)化發(fā)展
2007 年，我國(guó)已有鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)超過(guò) 70 家，但大多數(shù)屬中小企業(yè)，布局也極不合理，與國(guó)外相比存在很大差距。世界***化法工廠平均產(chǎn)能約為 11 萬(wàn) t/a ，硫酸法工廠平均產(chǎn)能約為 6 萬(wàn) t/a 。我國(guó)鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)無(wú)論***化法還是硫酸法都遠(yuǎn)低于上述規(guī)模。
近幾年鈦白粉行業(yè)在實(shí)現(xiàn)規(guī)模化、集約化，提高集中度方面進(jìn)行了富有成效的努力，取得了一定進(jìn)展。比如，攀鋼集團(tuán)率先組建了超大規(guī)模以鈦白粉為主的鈦業(yè)集團(tuán)；廣西地區(qū)部分企業(yè)以資產(chǎn)（股權(quán)）為紐帶組建了年產(chǎn) 10 萬(wàn) t 金紅石型鈦白粉后處理工廠等。預(yù)計(jì)下一階段在華東地區(qū)將有一些企業(yè)通過(guò)投資控股、參股等形式實(shí)施兼并、收購(gòu)，整合一批中小企業(yè)，走規(guī)?；?、市場(chǎng)化運(yùn)作之路，以全面提升企業(yè)的技術(shù)水平和競(jìng)爭(zhēng)能力。今后幾年，我國(guó)鈦白粉行業(yè)發(fā)展將主要依據(jù)這些基地，實(shí)現(xiàn)擴(kuò)大規(guī)模、提高技術(shù)水平、增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)目標(biāo)。當(dāng)然，隨著經(jīng)濟(jì)全球化步伐的加快，也不排除一些國(guó)內(nèi)外戰(zhàn)略投資者以投資、控股等方式涉足國(guó)內(nèi)鈦白粉行業(yè)。